O PicPay busca US$ 500 milhões em IPO nos EUA, uma movimentação estratégica para o banco digital brasileiro. De propriedade da J&F Participações, holding de investimentos da bilionária família Batista, a companhia digital tem planos ambiciosos de listagem no mercado de capitais americano. Fontes a par do assunto revelam que a meta é levantar aproximadamente meio bilhão de dólares através de uma oferta pública inicial de ações.
A empresa tem contado com a assessoria de grandes instituições financeiras para concretizar esta operação. O Citigroup, o Royal Bank of Canada (RBC) e o Bank of America estão entre os bancos que colaboram com o PicPay na potencial listagem. A expectativa inicial é que a abertura de capital possa ocorrer ainda este ano, embora haja a possibilidade de o processo ser estendido para 2026, dependendo de fatores de mercado e regulatórios.
PicPay Busca US$ 500 Mi em IPO nos EUA
Um dos fatores que influenciaram o cronograma foi a recente paralisação do governo americano, que impactou algumas atividades da Securities and Exchange Commission (SEC), a principal reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos. Contudo, a SEC emitiu orientações na quinta-feira, que podem facilitar o avanço de mais empresas com suas ofertas, sinalizando um possível desbloqueio para processos como o do PicPay.
Esta não é a primeira vez que o PicPay explora a possibilidade de um IPO nos EUA. Em abril de 2021, a empresa havia protocolado um pedido de oferta pública inicial, com a intenção de alcançar uma avaliação de mercado de US$ 8 bilhões, conforme reportado pela Bloomberg News na época. No entanto, aquele registro foi cancelado em junho do ano seguinte, indicando que as condições de mercado ou estratégicas não foram favoráveis naquele momento.
Detalhes e Perspectivas da Oferta Pública
As deliberações em torno da nova tentativa de IPO do PicPay estão em estágio avançado, mas as fontes, que preferiram não ser identificadas por se tratar de informações não públicas, alertam que detalhes como o tamanho exato da oferta e o cronograma final podem sofrer alterações. Além disso, a lista de bancos envolvidos pode ser expandida, com a adição de outras instituições financeiras ao consórcio.
Em relação a comentários oficiais, representantes do Citigroup, do Bank of America e do próprio PicPay optaram por não se manifestar sobre o assunto. O Royal Bank of Canada (RBC) também não respondeu aos pedidos de comentários feitos pela reportagem, mantendo a discrição sobre a operação.
Histórico e Desempenho do PicPay
Fundado na cidade de Vitória, no Espírito Santo, em 2012, o PicPay se estabeleceu como uma plataforma robusta de serviços financeiros. Seu portfólio inclui carteiras digitais, cartões de crédito e débito, opções de empréstimos e diversas modalidades de investimentos, conforme detalhado em seu site oficial. A ascensão da empresa foi impulsionada pelo investimento da família Batista, controladora da gigante do setor de carnes JBS, que adquiriu participação no banco digital a partir de 2015, por meio da sua holding de investimentos, a J&F Participações.
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A performance financeira do PicPay tem demonstrado crescimento significativo. Nos seis meses encerrados em 30 de junho, a companhia registrou um lucro de R$ 208,4 milhões, impulsionado por uma receita que atingiu R$ 4,5 bilhões. Esse resultado representa uma melhora considerável em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de R$ 61,8 milhões sobre uma receita de R$ 2,4 bilhões. Os dados financeiros reforçam a trajetória de expansão e a solidez da operação do banco digital no cenário nacional, o que pode fortalecer sua posição em uma potencial oferta pública inicial.
A busca por um IPO nos EUA do PicPay reflete a ambição de expandir sua base de capital e solidificar sua presença global. A listagem em um dos mercados mais importantes do mundo pode proporcionar à empresa recursos para inovação, expansão de serviços e maior competitividade em um setor financeiro cada vez mais digitalizado.
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Com a potencial oferta pública inicial nos Estados Unidos, o PicPay sinaliza uma nova fase em sua jornada, buscando capital para impulsionar seu crescimento e consolidar sua posição no mercado financeiro global. Para ficar por dentro de todas as novidades e análises aprofundadas sobre o cenário econômico e o mercado de capitais, continue acompanhando nossa editoria de Economia.
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